Ameliyat olarak penisini kestiren travesti, erkek arkadaşı ile oral sex yapar. Komodin üzerine tek ayağını kaldırarak götünü erkek arkadaşına yalatan travesti, sonra erkek arkadaşını sikini yaladıktan sonra, komodine domalarak kendisini sevgilisine siktirir. Komodinin dolabında çıplak elleri bağlı olan genç bir gayı çıkaran erkek, travesti sevgilisi ile birlikte gaya işkence yaparlar. Takma yarrağı beline bağlayan travesti gayı sikmeye başlar. Gay götten sikilirken travestinin erkek arkadaşının da sikini yalar. Travesti ve sevgilisi tarafından tecavüze uğrayan gay halinden memnundur.